Tu patrimonio,
estructurado para crecer.

Asesoría patrimonial integral para inversionistas que exigen claridad, estrategia y visión a largo plazo.

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Soluciones a la medida para tu patrimonio

Trabajamos con las mejores instituciones y estructuras del mundo para darte acceso a oportunidades que van más allá del mercado tradicional.

Inversiones Bancarias

Acceso a los principales instrumentos financieros a través de las instituciones más sólidas a nivel global, con estrategias adaptadas a tu perfil y horizonte de inversión.

Fondos de Capital Privado

Participación en estructuras institucionales con análisis profundo de riesgo-retorno, diseñadas para inversionistas que buscan rendimientos con visión de largo plazo.

Activos Alternativos

Diversificación real fuera del mercado tradicional. Soluciones que amplían tu portafolio hacia oportunidades con baja correlación y alto potencial.

Asesoría con
visión integral

Holistic Advisors nació con una convicción clara: el patrimonio de una persona no se gestiona por partes.

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1

Análisis

Radiografía del portafolio actual, entendimineto de sus metas a largo plazo.

2

Planeación

Desarrollo de estrategias a la medida de acuerdo a sus objetivos.

3

Ejecución

Optimizamos la diversificación de los activos en diferentes alternativas de inversión.

4

Sucesión

Establecimiento del consejo familiar para facilitar la toma de decisiones.

Conoce al equipo

Más de 25 años de experiencia combinada en asesoría patrimonial global.

Elias Saide

Socio Fundador
Asesor financiero egresado de finanzas en el Tec de Monterrey y MBA por IPADE Business School. Cuenta con más de 12 años de experiencia en banca privada y capital privado inmobiliario, asesorando a familias e inversionistas en estrategias patrimoniales, construcción de portafolios y preservación de patrimonio de largo plazo.

Salomón Abouchard

Socio Fundador
Asesor financiero egresado de finanzas con MBA por el Tec de Monterrey. Cuenta con más de 15 años de experiencia en banca privada y fondos de capital privado inmobiliario. Especializado en asesoría patrimonial integral, gestión de inversiones y diseño de estrategias financieras para clientes y familias de alto patrimonio.

Mauricio Perez Salinas

Banquero Privado
Asesor financiero con MBA por EGADE Business School. Cuenta con más de 15 años de experiencia en asesoría financiera y gestión patrimonial, enfocado en la construcción de portafolios de inversión y en el acompañamiento estratégico de clientes y familias en la toma de decisiones financieras.

Daniel chapa

Asesor Financiero
Asesor financiero egresado del Tec de Monterrey, con más de 7 años de experiencia en banca y sector financiero. Especialista en análisis bursátil y administración de portafolios de inversión, destacando por su enfoque estratégico y cercano para desarrollar soluciones patrimoniales alineadas a los objetivos de cada cliente.
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Su capital es administrado a través de una institución debidamente regulada, que opera bajo los más altos estándares de seguridad financiera en México.

ayudamos a alcanzar tus objetivos

Fundado en 2023, Holistic Advisors es un despacho de asesoría patrimonial integral que ofrece soluciones globales de planeación financiera e inversiones inteligentes para el corto, mediano y largo plazo.

A través de una visión 360º y el respaldo institucional de sus socios estratégicos, identifica oportunidades clave y ejecuta estrategias personalizadas de alto valor, cubriendo de manera holística todas las necesidades financieras y patrimoniales de sus clientes.

Contáctanos

info@holisticadvisors.mx
+52 81 4098 4095
Blvd. Constitución 3080, Piso 7, Col. Santa María, Monterrey, N.L.
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